Hướng dẫn cấu hình bán hàng, chiết khấu, phụ thu và trả hàng
Hướng dẫn cấu hình giá sau thuế, ảnh sản phẩm, ngân hàng QR, chiết khấu, phụ thu và trả hàng; phân biệt hiển thị với nghiệp vụ thanh toán.
Mục đích và đường vào
Vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống, chọn nhóm cấu hình bán hàng. Các trường ở đây điều khiển giá và hình ảnh trên đơn, ngân hàng nhận tiền QR, cách thể hiện giảm giá/phụ thu khi lập hóa đơn và quyền cho phép trả hàng. Một số trường thuộc chi nhánh, một số thuộc toàn doanh nghiệp; kiểm tra phạm vi trước khi đổi.
Hiện giá sau thuế
Đây là công tắc thuộc chi nhánh. Bật để các vị trí đọc cấu hình này ưu tiên thể hiện giá sau thuế; tắt để dùng cách thể hiện giá trước thuế tương ứng. Công tắc lưu ngay.
Không dùng công tắc này để chuyển doanh nghiệp từ phương pháp Trực tiếp sang Khấu trừ hoặc ngược lại. Phương pháp thuế là cấu hình riêng, quyết định các trường VAT và nhánh hóa đơn. Khi kiểm tra đơn, xem đồng thời giá đơn vị, tổng dòng, thuế và tổng phải trả để tránh nhầm một thay đổi cách hiển thị thành giảm/tăng giá thực tế.
Ảnh mặc định và ảnh trên đơn hàng
Ảnh mặc định cho sản phẩm thuộc chi nhánh trong source hiện tại. Chọn ảnh dùng cho trường hợp sản phẩm chưa có ảnh riêng. Ảnh mặc định không thay file ảnh riêng của tất cả sản phẩm. Chọn PNG/JPEG/WebP/GIF không vượt 5 MB; đợi tải file và lưu cấu hình thành công.
Hiển thị ảnh trên đơn hàng thuộc doanh nghiệp. Bật để phần trình bày đơn đọc cờ này có thể hiển thị ảnh sản phẩm; tắt để giảm phần hình ảnh. Đây là lựa chọn trình bày, không thay đổi giá, lượng tồn hay loại sản phẩm.
Chọn ngân hàng để sinh QR thanh toán
Trường này thuộc chi nhánh đang chọn. Danh sách lấy từ các tài khoản ngân hàng đã gắn với chi nhánh, thể hiện tên ngân hàng, số tài khoản và mô tả để nhận diện. Không chỉ chọn tên ngân hàng; phải chọn đúng tài khoản nhận tiền.
- Khai báo tài khoản tại phần quản lý ngân hàng nếu chưa có.
- Kiểm tra tài khoản đã được gắn với chi nhánh bán hàng.
- Quay lại cấu hình của đúng chi nhánh và chọn tài khoản.
- Đợi thông báo lưu; máy chủ kiểm tra tài khoản QR có hợp lệ với phạm vi này.
- Khi mở thanh toán, kiểm tra lại ngân hàng và số tài khoản trên QR trước khi đưa cho khách.
Chọn QR không có nghĩa tiền đã về tài khoản. Ghi nhận thanh toán cần theo luồng thanh toán và việc đối chiếu tiền thực nhận. Nếu không thấy tài khoản trong danh sách, kiểm tra liên kết chi nhánh thay vì tạo trùng tài khoản chỉ để thử.
Cách áp dụng chiết khấu
Đây là lựa chọn theo chi nhánh, được dùng khi dựng dữ liệu hóa đơn. Chọn một trong ba cách:
- Gộp chiết khấu vào đơn giá từng dòng hàng hóa: giá dòng được thể hiện sau khi đưa phần giảm vào đơn giá; người đọc xem mức giá đã điều chỉnh thay vì một dòng giảm giá riêng.
- Phân bổ chiết khấu trên từng dòng hàng hóa: khoản giảm được phân bổ đến dòng hàng tương ứng, giúp thể hiện giảm giá theo từng mặt hàng trong dữ liệu hóa đơn.
- Ghi một dòng riêng để thể hiện khoản giảm giá, chiết khấu, khuyến mãi,…: phần giảm được thể hiện riêng theo nhánh lập hóa đơn hỗ trợ. Đây là giá trị mặc định của cấu hình được khởi tạo trong source.
Lựa chọn này không tự tạo một chương trình khuyến mãi, không tự cấp mã Voucher và không tự giảm giá cho mọi đơn. Giá trị giảm vẫn đến từ đơn/chương trình đủ điều kiện. Khi đổi cách thể hiện, cần đối chiếu tổng tiền và tiền thuế trên hóa đơn dự kiến, nhất là đơn có nhiều mức VAT.
Cách thể hiện phụ thu trên hóa đơn
Danh sách có hai lựa chọn, không có lựa chọn thứ ba tương tự danh sách chiết khấu:
- Gộp phụ thu vào đơn giá từng dòng hàng hóa: thể hiện phần cộng thêm trong giá các dòng theo cách xử lý hóa đơn.
- Ghi một dòng riêng để thể hiện khoản phụ thu: thể hiện phần cộng thêm thành dòng riêng; đây là giá trị mặc định khởi tạo.
Phụ thu là khoản cộng vào đơn; chiết khấu là khoản giảm. Việc chọn cách trình bày phụ thu không nhập số tiền phụ thu cho đơn. Khoản thu cụ thể vẫn phải được khai báo ở nghiệp vụ bán hàng.
Cho phép trả hàng sau khi khách nhận hàng
Đây là công tắc dùng chung doanh nghiệp. Bật cho phép luồng bán lẻ xét thêm thao tác trả hàng; tắt chặn quyền trả hàng theo cấu hình. Tuy nhiên bật chưa đủ để mọi đơn đều trả được: còn phụ thuộc trạng thái đã nhận hàng, số lượng đã trả, điều kiện của sản phẩm, thời điểm và tình trạng phiếu xuất/tồn kho.
Không dùng tắt/bật để làm lại một lần hoàn tiền hoặc để vượt kiểm tra tồn. Sau khi đổi, mở đúng đơn cần xử lý để kiểm tra nút và thông báo. Source khởi tạo cờ này là bật; tài liệu đặc tả có chỗ ghi mặc định tắt, vì vậy giá trị thực tế trên doanh nghiệp là căn cứ cần kiểm tra.
Những lựa chọn có trong đặc tả nhưng không mặc định có trên trang này
Các phiên bản đặc tả có đề cập cách sinh mã đơn hàng, cho phép khách nợ và màn hình phụ trình chiếu ảnh/video. Không vì vậy mà tài khoản nào cũng có các ô này. Bản giao diện và danh mục cấu hình thực tế quyết định trường có được cung cấp hay không. Nếu không có trường tương ứng, không nhập mã giả vào cấu hình khác để thay thế.
Tương tự, Retail/F&B là mô hình bán hàng theo chi nhánh, có thể do quản trị thiết lập. Chỉ đổi sang mô hình đã có luồng giao diện được triển khai trong bản POS của cửa hàng.
Kiểm tra sau thay đổi
Các công tắc và danh sách chọn lưu ngay. Đợi thông báo thành công, mở lại trang, kiểm tra đúng chi nhánh và mở một đơn phù hợp để đối chiếu. Thay đổi cách lập hóa đơn không tự sửa hóa đơn đã phát hành; xử lý hóa đơn đã phát hành phải theo chức năng nghiệp vụ riêng.